Es gelingt Jim Street, den Hintermann hinter Teague Nolan zu finden. Es ist der Sohn eines Reeders, Frank Ludlow, der mithilfe der Schiffe seines Vaters Heroin nach L.A. transportiert. Es gelingt, Ludlow und Nolan auf frischer Tat zu ertappen, nur leider haben sie kein Heroin dabei. Hondo findet das entscheidende Puzzleteil mit einem Handschuh. Das Heroin ist in die Kartons eingebacken. Deswegen kommt der Inhalt unverfänglich rüber. Da es zwischendurch so aussieht, als ob Nolan entkommen würde, besorgt Nate Warren, Jim Streets Pflegebruder, Beweise, um ihn dingfest zu machen. Leider wird er dabei von Nolan erwischt und erschossen. Jim Street ist hin und her gerissen, ob er den Tod seines Pflegebruders rächt oder ob er den Weg des Gesetzes weiter beschreitet.